近日，由中 國混凝土與水泥制品協(xié)會(huì )主辦的2023中 國混凝土展在南京國 際博覽中心舉行，來(lái)自全 國各地的300多家企業(yè)參展，涵蓋預拌混凝土、混凝土外加劑、混凝土設備等領(lǐng)域，集中展示了我國混凝土與水泥制品行業(yè)上下游全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況。相比于對成果的展示，本次展會(huì )關(guān)于混凝土行業(yè)發(fā)展前景的研討引發(fā)業(yè)內廣泛關(guān)注。中 國混凝土與水泥制品協(xié)會(huì )執行會(huì )長(cháng)吳文貴表示，面對新的形勢，要以變應變，堅定培育以技術(shù)、標準、品 牌、質(zhì)量、信用和服務(wù)等為核心的發(fā)展新優(yōu)勢，塑造發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢。

“混凝土行業(yè)現在正處在去庫存階段，下游建筑業(yè)景氣度欠佳，對我們也造成了一定影響?！倍辔换炷列袠I(yè)從業(yè)人士告訴記者，今年以來(lái)，全 國水泥價(jià)格出現持續震蕩下滑。據生意社數據，P.O號水泥6月7日省內 低參考價(jià)為325元/噸，較3月3日下滑10.96%。面對需求持續低迷、成本居高不下的不利環(huán)境，混凝土企業(yè)盈利能力受到嚴峻考驗。這種情況下，如何尋找新的增長(cháng)點(diǎn)，拓寬盈利空間成為擺在混凝土企業(yè)面前緊迫的問(wèn)題，也是企業(yè)如何在本輪行業(yè)轉型升級中立足的關(guān)鍵。

供過(guò)于求 去庫存成關(guān)鍵點(diǎn)

截至目前，十多家水泥上市企業(yè)均發(fā)布了一季度業(yè)績(jì)報告，大多數企業(yè)在量?jì)r(jià)齊跌的情況下，出現業(yè)績(jì)下滑或虧損情況。業(yè)內“一哥”海螺水泥(23.890, 0.21, 0.89%)公告顯示，公司2023年一季度營(yíng)業(yè)收入313.68億元，同比增長(cháng)23.18%；歸母凈利潤25.51億元，同比減少48.2%?；炷镣饧觿┬袠I(yè)“龍頭老大”蘇博特(13.250, 0.32, 2.47%)業(yè)績(jì)同樣較為低迷，財報顯示，蘇博特一季度營(yíng)業(yè)收入6.66億元，同比減少7.06%；歸母凈利潤4042.16萬(wàn)元，同比減少49.63%。

對于混凝土行業(yè)的慘淡現狀，海螺水泥執行董事兼總經(jīng)理李群峰認為：“客觀(guān)而言，當前水泥行業(yè)的利潤已經(jīng)不能完全由供需關(guān)系決定了，市場(chǎng)認同度以及價(jià)格維持力度很關(guān)鍵。這意味著(zhù)，水泥需求的小幅增長(cháng)或下降對全行業(yè)的利潤影響并不大，當前主要還是取決于大家對錯峰生產(chǎn)的態(tài)度?！?/span>

天山股份(8.200, 0.04, 0.49%)也表示，當前水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩局面依然嚴峻，價(jià)格取決于供求關(guān)系，需要行業(yè)多措并舉實(shí)施供給側結構性改革。塔牌集團(7.750, 0.12, 1.57%)董秘在回答投資者問(wèn)題時(shí)更是直言不諱：“2022年以來(lái)水泥需求大幅下降，行業(yè)利潤大幅下滑，且預計水泥需求下降趨勢在未來(lái)難以逆轉?！?/span>

吳文貴在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，受多重因素影響，2022年是混凝土與水泥制品行業(yè) 為艱難的一年。以預拌混凝土為例，全年商品混凝土總產(chǎn)量呈現了兩位數降幅，全 國有7個(gè)省份的累計產(chǎn)量同比降幅超過(guò)20%。水泥制品市場(chǎng)也基本呈現這一走勢。

東高 科技投資顧問(wèn)畢然指出，水泥行業(yè)目前正處于去庫存階段。面對可能出現的“價(jià)格戰”，畢然表示，一直以來(lái)水泥行業(yè)都是周期性行業(yè)，保持水泥價(jià)格的長(cháng)期穩定是行業(yè)良性發(fā)展的必經(jīng)之路。

此外，居高不下的應收賬款也成為混凝土行業(yè)發(fā)展的“痛點(diǎn)”之 首。據中 國混凝土與水泥制品協(xié)會(huì )數據，2022年末，全行業(yè)應收賬款凈額超過(guò)1萬(wàn)億元，同比增長(cháng)8.24%；應收賬款占營(yíng)業(yè)收入比例達52.23%，同比增長(cháng)近10%。吳文貴認為，應收賬款居高不下且連年增長(cháng)，正成為影響混凝土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展突出的問(wèn)題之一，“協(xié)會(huì )正為破解該‘痛點(diǎn)’組織調研，凝聚智慧，將提出協(xié)會(huì )的思考和措施”。

加快整合 向高附加值攀升

價(jià)格下降雖然對混凝土行業(yè)造成了很大沖擊，但也在推動(dòng)整個(gè)行業(yè)加快整合，并向高附加值環(huán)節轉型升級。由于盈利水平的持續下滑，不少競爭力較弱的混凝土企業(yè)正退出市場(chǎng)，紛紛掛牌出售和轉讓旗下混凝土資產(chǎn)。此前，中 國水泥網(wǎng)數據顯示，2022年有關(guān)股權、資產(chǎn)轉讓的案例近40起，在部分案例沒(méi)有披露轉讓價(jià)的前提下，所涉及金額就已經(jīng)超過(guò)150億元。

另?yè)煌耆y計，2021年全 國混凝土行業(yè)有近10起跨集團的收并購案，涉及中 國建材、海螺、華潤等龍頭企業(yè)，2022年又有多家混凝土企業(yè)進(jìn)行兼并重組。

2022年4月份，祁連山(11.100, 0.27, 2.49%)公告表示，公司擬將全部資產(chǎn)及負債與中 國交建(10.900, -0.04, -0.37%)及中 國城鄉下屬的6家設計院進(jìn)行資產(chǎn)置換，交易完成后祁連山將退出水泥行業(yè)，未來(lái)從事工程設計咨詢(xún)業(yè)務(wù)。同年5月，寧夏建材(15.510, -0.20, -1.27%)集團全資子公司內蒙古烏海市西水水泥與內蒙古西卓子山草原水泥集團簽署增資協(xié)議、采礦權轉讓協(xié)議。此后，海螺水泥以3.72億元收購內蒙古奈曼旗宏基水泥的80%股權。

業(yè)內專(zhuān) 家指出，2022年，水泥行業(yè)CR10從2011年的40%提升至60%左右，盡管混凝土行業(yè)的市場(chǎng)集中度在逐年遞增，但相比于發(fā)達國 家仍然較低。不過(guò)隨著(zhù)收購兼并的不斷進(jìn)行以及落后產(chǎn)能的不斷退出，混凝土行業(yè)的集中度有望繼續上升。

伴隨著(zhù)行業(yè)整合的深入推進(jìn)，混凝土行業(yè)的轉型升級也在加速，向高附加值環(huán)節攀升?！盀榇蚱苽鹘y混凝土粗放式的刻板印象，我們推出了‘覺(jué)一·夢(mèng)工廠(chǎng)’文創(chuàng )板塊，主推清水家居飾品，無(wú)論是桌椅板凳還是掛飾擺件，都可以用混凝土材料進(jìn)行一體化制造?！北本┯軜嬛?能裝備有限公司負責人向記者展示了相關(guān)產(chǎn)品并表示，依托公司在預制混凝土領(lǐng)域的技術(shù)研究和經(jīng)驗積累，榆構裝備在不斷向智 能化、數字化應用發(fā)展的同時(shí)，創(chuàng )造性布局混凝土家居領(lǐng)域，提升產(chǎn)品附加值。

6月6日晚，海螺水泥也發(fā)布公告稱(chēng)，擬出資15億元參與設立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)母基金。海螺水泥表示，設立該基金有助于公司把握數字化產(chǎn)業(yè)機遇，優(yōu)化投資結構，推進(jìn)傳統制造業(yè)數字化轉型。

節能減排 環(huán) 保成業(yè)內共識

“從2012年到2022年，是中 國混凝土與水泥制品行業(yè)加快轉型升級結構調整的十年，是不斷科技創(chuàng )新的十年，是全行業(yè)堅定不移地走上綠色低碳與高質(zhì)量發(fā)展之路的十年，如今，混凝土產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國承接工業(yè)固廢與建筑垃圾資源化的 大產(chǎn)業(yè)?！痹趨俏馁F看來(lái)，加快高強度高耐久、可 循 環(huán)利用、綠色環(huán) 保的材料與應用研發(fā)，為綠色建筑和綠色建造的低碳發(fā)展提供材料支撐，是混凝土行業(yè)的使命擔當。

從本屆展會(huì )便能看出，節能減排、綠色環(huán) 保正成為業(yè)內共識。其中，5號展館醒目的展臺便是西卡集團，以“西卡低碳綠色混凝土全生命周期解決方案”為主題。工作人員告訴記者，該方案不僅可以減少混凝土使用過(guò)程中的用水量和二氧化碳排放量，還可以實(shí)現10 0%廢舊混凝土回收再利用，并在回收過(guò)程中固化二氧化碳。

江蘇蘇博特新材料股份有限公司市場(chǎng)部主任李迎春也表示，秉承著(zhù)引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的理念，今年蘇博特帶來(lái)了混凝土外加劑及相關(guān)技術(shù)的整體解決方案，并且在高性能減水劑、預制構件環(huán) 保等方面有了新的突破。低碳環(huán) 保和節能減排將是行業(yè)新趨勢，蘇博特將圍繞相關(guān)領(lǐng)域持續發(fā)力。

值得一提的是，中 國水泥廠(chǎng)有限公司的發(fā)展歷程，或許是混凝土行業(yè)綠色發(fā)展的一個(gè)縮影和代表?！敖鼛啄?，公司積極響應南京市相關(guān)部門(mén)的號召和倡議，投入大量資金，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級和環(huán)境整治工作，打造 循 環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園，為南京市無(wú)廢城市建設添磚加瓦?！敝?國水泥廠(chǎng)有限公司負責人黃志華告訴記者，近中 國水泥廠(chǎng)新建了建筑垃圾處置綠色 循 環(huán)基地，通過(guò)利用垃圾回收處理的機制砂、骨料，能夠大幅減少混凝土產(chǎn)出成本，在節能環(huán) 保的同時(shí)，也進(jìn)一步提升了企業(yè)競爭力。

天風(fēng)證券(2.960, 0.02, 0.68%)研報指出，混凝土行業(yè)二氧化碳排放占整個(gè)建材行業(yè)比重達83%，是排放量 大的子企業(yè)，減排壓力大，未來(lái)或將納入全 國碳交易市場(chǎng)。多位混凝土行業(yè)人士告訴記者，隨著(zhù)環(huán) 保壓力的增加，中小企業(yè)或將加快出清，龍頭企業(yè)份額進(jìn)一步提升，一定程度上有助于構建綠色低碳的行業(yè)發(fā)展新格局。

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